10月30日期市晨会纪要:国际油脂涨跌互现 棕榈油
  时间:2018-11-01 12:21  点击量:   
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  周一CBOT大豆期货下跌,因为美国大豆产量有望创下历史最高纪录。1月期约收低5.50美分,报收852.25美分/蒲式耳。与之相比夜盘连粕震荡下挫,主力或将继续下探下方支撑,短线操作为宜。

  周一夜间,燃料油主力合约FU1901震荡运行,小幅下跌,报收3498,跌幅0.46%。上海合约1901-1905价差为170元/吨,维持高位。现货方面,新加坡380MOPS 10月29日491.71美元/吨,较10月28日上涨5.78美元/吨,新加坡380高硫燃料油现货升贴水为8.8美元,上一交易日为8.47美元,处在年内高位。现阶段上海和新加坡近月价差强势,新加坡和西北欧燃料油裂解价差均处在年内高位,反映前期供应偏紧,但检修渐进尾声,11月亚洲市场流入量大概率增加,偏紧格局或得到缓解,在原油未回到前期高点前,燃料油维持观望,关注11月4日前伊朗原油出口制裁情况。

  周一沪胶大幅下挫并创出新低,上游原料价格维持在低位,全球橡胶供应仍然维持增长,国内上期所橡胶总库存水平仍然比较高,对橡胶价格压力比较大。下游轮胎开工率虽然有所回升,但是到年底开工率受季节性因素影响将再度下滑。国内汽车产销数据不佳,尤其重卡汽车9月份产量同比下滑严重。四季度橡胶期货价格重心或有望继续下移,主力RU1901合约价格重心或有望下探至10000-12000区间运行。技术面,RU1901合约短期维持震荡偏空。操作建议:空单持有。

  检修淡季供应预增,进口端压力长存,短期农膜旺季支撑,供需矛盾暂不突出,但市场利空因素冲击,预计塑料维持承压运行,暂时观望。

  周一CBOT豆油收盘下跌,因为买豆油卖豆粕的套利解锁。1月期约收低0.27美分,报收28.11美分/磅;夜盘连豆油冲高回落。

  消息面,据SMM报道,多元化矿业公司韦丹塔(Vedanta)的锌部门负责人奈都上周五在约翰内斯堡举行的投资峰会上表示,该公司将向南非的一家锌冶炼厂投资至多8亿美元,预示着海外锌锭供应或将提速,叠加近期世纪锌矿首批矿已经发往中国,锌价重心将逐步下移。近期有色受宏观层面的扰动频繁,周一美股暴跌导致全球资金面的避险情绪飙升,今日需重点关注欧元区三季度GDP数据,如有超预期因素势必将引起商品市场异动,操作建议对铜、锌、镍等受宏观影响较大的品种暂时回避,铝多头继续持有。

  周一夜间,焦炭1901低位开盘,震荡运行,报收2385.5,下跌14,跌幅0.58%。焦企开工增加,供应有所增加。目前市场现货资源偏紧张,焦企库存低位,现货价格坚挺,期价低位有反弹动能,建议短线操作。

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  周一夜间,焦煤1901低位震荡,报收1390,下跌7,跌幅0.5%。山西、山东等地煤矿停产,影响焦煤供给,加之焦企冬储补库存,采购积极性较高,现货价格走强。期货价格低位小幅反弹,建议多单持有。

  周一COMEX金银收跌:纽约金主力12月合约下跌8.2美元至1227.6美元,纽约银主力12月合约下跌0.258美元至14.442美元。沪市金银夜盘跟跌外盘:AU1812低开低走,暂时收于277.45,AG1812高开低走,暂时收于3539。根据FX168报道,德国总统默克尔将不会寻求连任其所在执政党主席,在意大利预算和英国脱欧谈判尚未解决之际,这一消息可谓令欧元多头“腹背受敌”,欧元/美元下跌,美元走强,打压金银。稍早公布的美国9月核心个人消费指数PCE年率录得2%,与预期一致,核心PCE物价年率保持稳定,持稳在2%,也符合预期值。该数据维持美元强势,金银承压不小。操作建议:观望。

  周一夜间,沥青主力合约1812震荡偏强运行,报3468,涨幅0.29%,减仓逾8500手。沥青1812-1906盘面价差为14元/吨。现货方面,山东和东北地区散装沥青现货开始出现降价,昨日分别降价95元和25元,炼厂在需求开始转弱阶段的挺价行为开始被打破。十月下旬,北方地区因天气转冷,项目工程加快施工收尾,目前施工进度已渐近尾声,不过零星项目仍在施工,道路沥青需求或将持续到10月底;而南方市场由于资金不到位,原材料价格上涨等问题限制道路施工进度,近期下游需求并不如预期强劲。短期内,在原油价格未回到前期高点前,沥青偏空。

  A股刚刚通过政策刺激摆脱悲观氛围,白马股出现大幅意外,直接导致股市再陷僵局。市场资金骤然谨慎,风险规避情绪可能再度持续支撑国债。外围方面,人民币兑美元贬值波动较大,央行可能随时出台措施将会引发波动。多单轻仓为适宜。

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  周一晚间,默克尔意外表态将不再寻求连任德国总理,欧元疲弱美元上涨,外盘有色集体承压。伦铜报6127美元,跌0.54%,伦铝报1978.5美元,跌0.98%,伦锌报2605.5美元,跌1.72%,伦镍报11740美元,跌1.34%。

  本周恒力计划检修,市场供应整体偏紧,下游聚酯开工盘升,PTA刚需有所好转,但因终端织造订单欠佳,涤丝产销持续疲态,聚酯库存高于往年,后期市场焦点在于需求恢复力度。短期杀跌后成本支撑凸显,空头获利平仓带动PTA技术性反弹,关注中线抛空机会。

  周一BMD毛棕榈油期货市场上涨2%,因为令吉汇率疲软,技术反弹。1月毛棕榈油期约上涨41令吉或1.8%,报收2189令吉/吨。夜盘连棕榈油窄幅震荡。

  周一原油价格冲高回落。美国原油库存持续增长,沙特阿拉伯承诺增加原油产量抵消伊朗原油出口下降的影响,全球股市下跌,石油市场气氛受到打压。贝克休斯数据显示,美国10月26日当周石油钻井数增加2台至875台。全球股市表现普遍不佳,市场对未来全球经济预期比较悲观。四季度国际油价重心或有望继续下移。美国WTI原油期货后市有望下探至60美元/桶附近。技术面,SC1812继续维持下跌格局。操作建议:空单持有。

  中期供应环比增加,市场货紧预期缓解,石化下调成本支撑走弱,下游接货意愿偏低,甲醇坍塌有助于修复MTO利润,短期PP延续偏弱震荡,空单注意减仓。

  周一鸡蛋期货高位震荡,期现市场冰火两重天,市场对于远期供给担忧的情绪仍在,关注淘汰鸡的数量。短线操作。

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  周一ICE加油菜籽收盘下跌,追随CBOT大豆期货走低。1月期约收低1.30加元,报收490.20加元/吨;菜粕震荡收跌。菜油冲高回落,国内油脂弱势震荡,操作上油脂短线操作。

  周一夜盘,螺纹1901合约偏弱震荡,报4170元/吨,跌21,跌幅0.5%。全国主流建材贸易商成交量18.54万吨。技术面上,上方关键阻力位依次为4180,4200,4220。期现的较大鸿沟短期仍震荡运行,以时间换空间,操作上建议多单回调介入。

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  中国平安:股份回购方案还需股东大会审议 价格数量等仍有待确定及具有不确定性

  周一夜盘动力煤期货低位整理,受到前期均线支撑。主产地安全生产和环保导致产量释放缓慢,坑口煤炭成本上升。周边市场拖累作用加大,动力煤期货价格在贴水增大后,回落空间有限,前期均线支撑明显,多单持有,同时警惕周边市场风险。

  依贵州茅台业绩不及“投资者预期”出现跌停,两年以来资金支持追捧的“白马”板块开始松动。时间恰发生在中国高层发表对股市的观点,白马松动意味着非市场理性资金寻找标的更加谨慎,股指转为观望。天下现金网

  周一夜盘,铁矿1901合约偏弱震荡,报536元/吨,跌4.5,跌幅0.83%。昨日全国主要港口铁矿石成交量92.8万吨,上周平均日成交138万吨。普氏指数报76.8美元,上行趋势仍存。技术面上,520由压力位转为支撑位,但上方550面临阻力,操作上建议多单离场。



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